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知識挖掘在企業客戶檔案管理中的應用實例分析論文
上文從理論上對客戶檔案管理中知識挖掘的具體實施方案進行了深入研究，下文將以上海通用汽車有限公司為案例進行實證分析，為企業客戶檔案管理中的知識挖掘
提供實踐上的指導和借鑒。
一、上海通用對于客戶檔案知識挖掘實施的背景分析
1．上海通用企業背景簡介
上海通用是上海汽車工業（集團）總公司和美國通用汽車公司各投資 50%組建而
成的迄今為止我國最大的中美合資企業，總投資為 15.2 億美圓。公司共有沖壓、車
身、油漆、總裝和動力總成五大車間，嚴格按照精益生產原則規劃、設計、建設和管
理工廠。五大車間采用模塊化設計、柔性化生產，可以實現多個車型共線生產，以便
滿足汽車市場客戶需求多元化的選擇。目前，IT 信息技術應用已經遍布上海通用公
司業務的各個領域，建立了國內汽車行業最先進的 IT 平臺，不僅為各項業務提供了
強有力的技術支持，同時也實現了全球聯網。上海通用還是目前國內唯一實現了共線
柔性化生產線的汽車廠。這種柔性化生產線的設計基于一個原則，那就是“以客戶為
中心”，使每個客戶的個性化需求都能夠最大程度地體現在其得到的最終產品上，這
也是柔性化生產的無窮魅力和強勁的后發力。
幾年以前，美國通用汽車公司曾經邀請國際知名的戰略咨詢公司到該公司進行深
入的研究，研究通用公司在未來的環境中如何運作才能生存下去，研究通用汽車的產
品應該如何發展。結果來自戰略咨詢公司的研究報告提出，如果通用公司仍抱著做一
個制造企業的戰略不放的話，那么少則 20 年，多則 50 年，通用汽車公司就不復存在
了，就有可能會從地球上消失了。這個使人感到有點聳人聽聞的研究報告，引起通用
公司管理層的高度重視，因為支撐這個報告的翔實數據以及科學分析不能不引起他們
的深思。如果通用汽車公司能夠在未來的環境之中生存下去的話，必須要有自己的核
心競爭力，這個能力就是滿足客戶需求的能力，贏得客戶的能力。通用公司采納了報
告提出的建議，開始從贏得客戶能力的角度來進行戰略性的調整。36
大多數的策略都是根據直覺和經驗做出的。因此做出的決策都會或多或少的影響到企
業的銷售。
第五，對客戶的關心不足，客戶滿意度低。由于管理和營銷手段的制約，企業不
能夠及時地掌握不同客戶的需求，對客戶的關心明顯的不足，客戶不滿意的情況也就
時有發生，這就必然會導致企業一部分客戶的流失。
正是由于以上問題的存在，使得該企業迫切需要將分散在銷售、營銷和服務等部
門的數據整合到一起，實現數據資源的統一和共享。通過對這些整合的數據信息進行
有效的分析和利用，發掘出隱藏在這些信息背后的有用知識，用以改善在營銷管理中
存在的各種問題。而恰好利用知識挖掘技術結合客戶檔案管理的分析型 CRM 系統就
可以滿足企業的這種需求。CRM 系統應用能實現對客戶銷售、市場、支持和服務的
全面管理，能實現客戶數據的記錄、跟蹤，客戶訂單的流程追蹤，客戶市場的劃分和
趨勢研究以及客戶支持服務情況的分析，并能在一定程度上實現業務流程的自動化，
提升了客戶以及伙伴的滿意度、忠誠度，加強了企業客戶檔案管理，實現企業資源共
享，并使公司的管理水平上了一個臺階。
二、客戶檔案管理中知識挖掘的總體規劃及初步應用
1．總體目標
CRM 是知識挖掘的前提和基礎，知識挖掘是 CRM 的延續和創新，通過將兩者進
行有效的組合，不斷促進企業單個客戶價值的提升和客戶規模的擴大，推動著企業價
值和實力的不斷攀升。通過以上對汽車行業中知識挖掘需求的分析和了解，IBM 公
司制定了上海通用 CRM 系統中應用知識挖掘技術的總體解決方案，即在企業現有的
信息化設施基礎上，建立基于 Internet/Intranet 的網絡化服務系統，通過公共信息服務
平臺實現企業信息共享和發布；利用信息技術對客戶資源進行集中式管理；集成動態
的管理客戶檔案信息，適時更新維護；利用數據倉庫和知識挖掘等分析工具將客戶信
息進行處理，分析客戶對上海通用汽車產品及服務的反映，分析客戶滿意度、忠誠度
和利潤貢獻度，使市場、銷售、客戶服務等各個部門可以共享客戶資源，使企業可以
實時地跟蹤客戶的需求，提供產品和服務，提供對用戶的快速響應和高水平的服務，
提高客戶的滿意度和客戶的忠誠度，從而吸引保留更多的客戶，最終使企業實現利潤
的最大化。37
2．初步應用
上海通用應用 CRM 系統中的客戶知識挖掘主要是抓了 3 個主線：
（1）潛在客戶的開發
通用公司對潛在客戶有著自己的定義：一是從來沒有買過車的人或者單位，現在
打算買汽車，他們有可能購買通用的汽車；二是沒有買過通用公司汽車的人或者單位，
通過做工作可以爭取在他們購買新車時選擇通用的產品。上海通用認為潛在客戶開發
的目標是要增加銷售漏斗中潛在客戶的流量，只有進入銷售漏斗中的潛在客戶數量增
加了，從潛在客戶轉變為客戶的數量才會增加，是以銷售為動力的，不斷地增加銷售
漏斗中潛在客戶的流量，是一個循環往復的工作，不應該是階段性的，或者是隨意性
的。經過對以往客戶檔案的知識挖掘發現，通用公司發現汽車展覽會是吸引潛在客戶
的重要手段，有 30%以上的客戶是通過這種途徑了解了通用汽車，并且成為購買通用
汽車的客戶，于是通用公司就在汽車展示過程中進行汽車的預訂。對潛在客戶的研究
發現，喜歡聽歌劇的人對通用的汽車有興趣，上海通用就在上海大劇院做促銷活動，
效果很好。
（2）潛在客戶的管理
增加銷售漏斗中的潛在客戶流量，只是萬里長征的第一步。將潛在客戶成功地轉
化為客戶，管理十分關鍵。上海通用將客戶的購車時間分為：立刻購買、3 個月內購
買、6 個月之內購買、1 年之內購買這樣幾種類型，根據客戶選擇購買時間的不同，
分門別類地采取不同的對應方法。例如對于一個立即購買的客戶，系統就將這個信息
送給銷售人員，由銷售人員進行及時的跟蹤服務，對于 3 個月內購買的客戶，系統就
會給銷售人員提示，是不是可以將這個客戶轉化成立刻購買，提前客戶的購買時間，
對于 6 個月購買的客戶提供比較詳細的資料，對于 1 年之內購買的客戶只提供普通的
資料。通用的客戶知識挖掘表明：選擇考慮在 3 個月購買的潛在客戶中，只有 10%
的客戶會買車子，選擇考慮在 1 年之內購買的潛在客戶中，只有 4%的客戶會買車。
（3）客戶忠誠度的管理
汽車的生命周期決定了汽車消費的周期性，買了新汽車的客戶過幾年就會回到汽
車市場中來重新來買車。知識挖掘顯示，已經買過通用汽車的客戶其再次購買通用汽
車的比例可以達到 65%，而從競爭對手那里轉化過來的客戶只占 35%。客戶購買新38
車一個月內，銷售人員必須對客戶進行拜訪，與客戶溝通，傾聽客戶的意見，拜訪與
溝通的情況都會詳細的記錄在客戶檔案中。系統在客戶購車以后的 4 年~5 年當中，
會不斷地提示銷售人員以及服務人員，要求他們不斷地與客戶進行聯系和溝通，為客
戶提供各種服務和關懷，從而使客戶在下一次購車中將繼續選擇上海通用的產品。
三、完善客戶檔案管理中知識挖掘的方案
針對上海通用在客戶檔案管理中實施知識挖掘的上述做法，從中可以總結對上海
通用和所有企業具有共性指導作用的若干經驗和教訓。在當前和今后，對客戶檔案管
理中知識挖掘實施方案的完善應是企業應加強的重點。它主要有以下三個方面內容：
1．實現客戶檔案信息的及時更新
許多企業發現，分散的客戶信息很大程度上阻礙了為客戶提供整體的服務。因為
處于動態過程中的客戶檔案信息比購買時的原始信息更為重要，而這種信息是提供服
務的基礎。例如，一個用戶在網絡上填了訂單，輸入了他的基本信息，當他打電話要
求查詢訂單的時候，電話銷售人員需要再次詢問他的住址、電話等；當某個銷售人員
約他觀看樣品的時候，也許并不知道他已經在網絡上訂購了產品。發生這種不協調的
原因在于銷售人員查詢的數據庫和電話服務人員依賴的服務器以及網絡后臺的數據
庫是互不相關的，同一個客戶的資料被分別存儲在不同的信息系統中，當然也就造成
了各部門的分頭行動。
客戶檔案中知識挖掘的有效性是建立在數據可靠性的基礎上的，數據的質量直接
影響到知識挖掘的結果。如果企業信息管理系統在客戶檔案中的數據傳遞與共享方面
不能同步，只根據極小部分客戶數據或者是有限范圍內的分析，都無法形成在未來整
體關系中的互動局面。成功的客戶知識挖掘必須注重客戶信息的及時更新，使得企業
在客戶關系管理中實現不同的部門對客戶信息的同步傳遞和共享，通過網絡技術保障
企業任何人員每一次與客戶的互動都能從全面查閱客戶的所有信息和歷史記錄開始；
每次互動完成都伴隨著統一數據庫的記錄更新；客戶不論通過線上或線下渠道與企業
聯系時都能被準確識別等。
2．加強客戶隱性知識的挖掘與利用
有效的客戶知識管理不是停留在從客戶直接交流而得到的明確知識，更重要的是
隱性客戶知識的挖掘和共享。對于企業而言，顯性客戶知識難以形成持續的競爭優勢，35
2．上海通用對于客戶知識挖掘的需求分析
汽車行業是指以汽車整車銷售(sale)、零配件供應(spare part)、售后服務(service)、
信息反饋(survey)，又稱 4S，為業務核心的行業。行業的主要特點是：4S(四位一體)、
3S(三位一體)的營銷模式。激烈的市場競爭已經使汽車產業的利潤向服務領域轉移。
因此，汽車企業在保證整車銷售的過程中，特別注重售后服務和客戶信息的反饋。上
海通用在業務快速發展的過程中，對潛在的和現實的客戶關系管理的問題越來越突
出，一系列成為公司進一步發展障礙的問題暴露出來。
第一，客戶信息不完整、共享程度差，利用效率低下。客戶信息的完整性表現在
客戶靜態檔案信息和動態交易服務信息的全面性，而目前企業中的這些信息都是手工
記錄或者是只有部分的電子記錄，且分散在不同的部門和人員的手中。銷售部門、銷
售支持部門、財務部門、售后服務部門等直接和客戶打交道的部門都分別建立了各自
的客戶檔案，部門之間的信息共享性特別差，形成了幾個相互隔離的客戶信息孤島。
而且信息更新不及時，很難整合在一起，這種情況使得企業很難對每個客戶的信息形
成一個連續、正確、完整的記錄，對客戶信息的利用率也就非常低下。
第二，客戶信息利用手段缺乏，難以有效支持業務過程。客戶數量龐大，但僅
限于客戶信息檔案建立等基礎工作，沒有客戶信息統計分析。對銷售人員和服務
人員的業績統計費時費力，難以達到合理化和公平化。難以掌控的問題貫穿于包
括售前、售中和售后在內的整個的業務過程。售前，業務人員由于缺乏信息支持
而難以根據不同特征的客戶為其提供符合其個性需求的購物方案；售中，管理層
無法實時地了解客戶簽訂合同、繳費、上牌、裝修、提車流程等一系列環節的規
范性和高效性；售后，企業缺乏從大量的客戶反饋的記錄中提取信息的能力，也
就難以對企業的營銷決策提供支持。
第三，領導決策缺少依據。由于缺乏行之有效的管理手段和統計分析工具，不
能及時對客戶、產品、人員、賬款進行銷售和服務統計，無法給出反映實際經營狀
況的報表和圖表等，公司領導決策缺乏理論依據，不能做到對市場需求、對渠道的
管理和評估做出強有力的分析、對價格政策的制定和評估、更好得對市場的預測、
組織和評估。
第四，產品的銷售策略不合理。企業目前的銷售策略缺乏一種定量的支持手段，39
競爭者易于模仿和復制；而隱含的、未編碼的、高度個性化的隱性客戶知識由于自身
的特性不易被模仿和復制，構成了企業核心競爭力的基礎。鑒于傳統客戶關系管理和
過去對客戶知識管理實踐中對顯性客戶知識的重視和充分關注，以及顯性知識管理的
可操作性強，我們應給予隱性客戶知識以更多的關注。企業員工通過各種交流渠道，
時刻與客戶發生著互動。此過程的隱性客戶知識轉移受到企業員工個人素質的影響，
每個人的學習、觀察能力是不同的，即使能力相似，不同的心智模式，對同種客戶隱
性知識的翻譯結果也是千差萬別，因此很難被組織更有效的綜合利用，需要進一步的
轉化。與客戶直接接觸的企業員工作為客戶隱性知識的載體，在企業——顧客界面上
吸收了相當數量的客戶的質量相對較高的客戶隱性知識，而人才配置的不穩定性，增
加了企業流失大量有價值的客戶知識的風險。為了有效地解決組織隱性知識的積累與
共享問題，很多高科技企業利用 Intranet 平臺和知識管理軟件，讓機構成員實時共享
彼此之間的成果與經驗。在這一過程中，個人的隱性知識轉化為可供其它成員借鑒和
共享的顯性知識，從而形成個人隱性知識——組織顯性知識的轉化過程。這種轉化其
目的是將隱性知識物化在機器設備上、體現于企業文化之中。讓深藏在員工頭腦里的
技術、客戶關系等無形的、讓人難以明確把握的隱性知識變成一種有形的、公司可以
存檔的文件。此外，轉化還意味著屬于個人的知識通過學習推廣變成大家都掌握可以
推廣的手冊。只有這樣，公司才不會因為個別人的離去而影響到知識積累的中斷。由
于每個員工只擁有某些特定客戶的特定互動環節的隱性知識，應該在企業內部員工知
識共享的基礎上集成深藏于員工頭腦中的隱性客戶知識。一方面可以令每個員工對客
戶知識的掌握更全面，另一方面防止這類知識流失。這種模式通常的轉變方式為：通
過必要的技術，使得員工自己將所擁有的隱性知識顯性化，并組合轉化為系統化的顯
性知識，通過技術平臺，實現顯性知識的共享。
3．建立知識共享機制挖掘客戶價值
建立客戶知識共享機制是企業知識管理中難度最大的部分。人們已經習慣于將工
作中建立的關系網、積累的資料和獲得的經驗視為部門或個人財富的一部分，拒絕拿
出來與他人共享。如果長期容忍或漠視這種現象的存在，可能導致三個結果：一是管
理失控，核心信息被中層或基層控制，高層實際上被架空；二是企業人員外流導致知
識資產外流，大量客戶關系或核心技術被帶走；三是企業形成知識孤島局面，導致整
體協調困難，效率下降。
解決以上問題可以采用以下幾種方法：一是逐漸改變工作環境和方式，搭建以網40
絡為平臺的工作環境，借助網絡打破企業部門之間的界限，實現跨部門辦公和信息共
享，使網絡成為企業向學習型企業轉變的助動器；在網上實現工作流程和客戶檔案的
記錄與存檔，增加工作流程的透明度；二是制作客戶知識地圖，就像普通的城市地圖
顯示的街道、車站、飯店、學校、機構、企業等的詳細地理位置那樣。它包括所有客
戶知識項目及其分布地點，以便員工可以按圖索驥，找到需要的客戶知識來源。企業
也可以利用客戶知識地圖了解哪些知識尚未開發或尚待加強、哪些知識應當及時擴散
及共享等。雖然其所需知識已經完全存在于不同員工的大腦里，但往往沒有文件記錄，
而且失之于片斷與破碎，因此，企業建立客戶知識地圖是非常必要的；三是構建客戶
知識庫，將客戶知識以容易取得和掌握的形式進行交流和共享，便于需要這些知識的
員工利用。換句話說，將客戶知識解釋成有形的通俗符號，即顯性知識形式，并盡量
地加以結構化、清晰化，建立易于操作的客戶知識索引系統，以供員工查詢和使用。
由于客戶知識庫中的客戶知識允許所有員工的分享，即屬于企業資產。因此，它不但
可以創造客戶價值，而且還能始終保留在企業內部，是客戶知識管理的核心工作。管理的作用。目前國外許多企業為了獲得競爭優勢，積極地投入人力和物力進行該項
研究和應用，并取得了較好的投資回報率。同樣，該項技術在國內也一定會有較好的
應用前景。41
結束語
客戶知識管理是目前客戶管理領域新興的研究熱點。客戶知識的獲取是客戶知識
管理中最基礎與核心的問題，只有解決了客戶知識的獲取問題，才能保證客戶知識管
理的順利實施。通過知識挖掘從客戶檔案中獲取有關知識就是一條重要途徑。
在對以往文獻的追溯與回顧的基礎上，本文系統地論述了客戶知識管理和知識挖
掘技術的相關概念，并就知識挖掘技術在客戶檔案管理中的應用進行了深入探討。我
們認為，現代企業的競爭是基于服務和信息與知識的競爭，知識挖掘技術可以有效地
從大量的客戶數據中發現有用的信息和知識，進而可以有效提升客戶管理的質量，達
到提高企業競爭力的目的。總結全文，主要有以下幾個研究結果：
第一，對客戶檔案管理中知識挖掘的基本理論進行了分析。本文通過總結客戶知
識的研究情況，明確定義客戶知識的含義與類型劃分，即關于客戶的知識，來自客戶
的知識，客戶需要的知識。同時結合知識的特性總結了客戶知識的特點，為客戶檔案
中客戶知識的挖掘奠定了研究基礎；并將客戶知識進行了顯性與隱性的區分，這是對
傳統客戶知識管理的有意義的補充。
第二，本文提供了一種基于客戶知識挖掘的動態客戶檔案管理模式。這種管理模
式借鑒了先進的計算機前沿技術和企業知識管理方面的新理論，更迅速、更準確地抓
住客戶的需要，幫助企業制訂正確的戰略和決策。
第三，分析了三種不同類型客戶知識的挖掘方案。并結合具體的企業實踐，論述
了基于知識挖掘技術的客戶檔案管理在汽車行業的應用，這些內容對我國相關行業的
客戶檔案管理現代化和客戶知識管理具有重要的借鑒意義。
由于各種因素的限制，筆者不可能使客戶檔案中知識挖掘的實現體系研究做到面
面俱到，所以本文還存在一些不足之處，主要有：一是由于缺乏實踐的支持，對隱性
客戶知識管理的研究僅停留在理論探討的層面上；二是對來自客戶的知識與客戶需要
的知識的獲取方法等內容停留介紹性水平上，對其具體實現方法尚需要深入分析探
討。在今后的學習、研究中，筆者將不斷努力對這些不足之處的研究內容加以深化。
知識挖掘技術的引入高質量地實現了客戶知識管理的目標，充分發揮了客戶檔案管理的作用。目前國外許多企業為了獲得競爭優勢，積極地投入人力和物力進行該項
研究和應用，并取得了較好的投資回報率。同樣，該項技術在國內也一定會有較好的
應用前景。
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